Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путаница — реальность смешивается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена родного петербургского театра: маски, куклы, песни — всё переплетается в странном танце.
Грань между вымыслом и правдой постепенно стирается. Девушка уже не уверена, бродит ли она по узким улочкам индийского городка или просто репетирует новый спектакль. Каждый звук, каждый образ будто подсказывает, что её поиски — часть какой-то неведомой постановки, где правда скрыта за пестрыми декорациями.
