Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и сотен его жителей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.